SBI新生銀行(8303)のIPO情報
| 上場日 | 2025/12/17 |
コード | 8303 |
市場 | 東証プライム |
| 業種 | 銀行業 |
承認日 | 2025/11/13 |
| |
| 主幹事 |
野村證券、SBI証券、みずほ証券、ゴールドマン・サックス証券、ＳＭＢＣ日興証券、BofA証券、大和証券 |
| 事業内容 | 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2025/12/01 |
| ブックビルディング |
2025/12/02〜2025/12/05 |
| 公開価格決定日 |
2025/12/08 |
| 申込期間 | 2025/12/09〜2025/12/12 |
| 仮条件 |
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| 仮条件PER(前期ベース) |
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仮条件PER(予想ベース) |
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| 公開価格 |
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時価総額(公開) |
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| 公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 公開価格PER(予想ベース) |
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| 公開株数合計 |
222,000,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
89,000,000株 |
売出株数 |
133,000,000株 |
| オーバーアロットメント |
33,300,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：840,000,000株 / 公開日現在：895,500,000株 |
| 資本金 |
公開日前：140,000,000,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
全額を運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
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内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2023年03月 |
連結 |
421,853,000 |
52,136,000 |
42,771,000 |
966,506,000 |
| 単体 |
192,577,000 |
54,361,000 |
48,991,000 |
896,557,000 |
| 2024年03月 |
連結 |
530,771,000 |
61,072,000 |
57,924,000 |
966,724,000 |
| 単体 |
268,490,000 |
58,261,000 |
62,863,000 |
888,768,000 |
| 2025年03月 |
連結 |
614,001,000 |
77,797,000 |
84,499,000 |
959,249,000 |
| 単体 |
315,411,000 |
60,863,000 |
50,139,000 |
865,771,000 |
今期中間
2025年09月 |
連結 |
364,215,000 |
62,439,000 |
69,366,000 |
1,030,749,000 |
| 単体 |
190,470,000 |
34,206,000 |
30,091,000 |
901,936,000 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
2.85 |
46.31 |
1,145.23 |
|
| 単体 |
53.04 |
1,067.33 |
|
| 2024年03月 |
連結 |
2.85 |
70.77 |
1,273.48 |
|
| 単体 |
76.81 |
1,175.61 |
|
| 2025年03月 |
連結 |
2.85 |
112.70 |
1,151.40 |
|
| 単体 |
66.87 |
1,009.13 |
|
今期中間
2025年09月 |
連結 |
--- |
86.92 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 新生信託銀行（株） |
東京都港区 |
| 新生インベストメント&ファイナンス（株） |
東京都港区 |
| 昭和リース（株） |
東京都中央区 |
| 新生コベルコリース（株） |
神戸市中央区 |
| 新生フィナンシャル（株）、他62社 |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
--- |
| SBI証券 |
--- |
| みずほ証券 |
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| ゴールドマン・サックス証券 |
--- |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
--- |
| BofA証券 |
--- |
| 大和証券 |
--- |
| 岡三証券 |
--- |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
--- |
| 松井証券 |
--- |
| 岩井コスモ証券 |
--- |
| 極東証券 |
--- |
| Ｊトラストグローバル証券 |
--- |
| 東洋証券 |
--- |
| 水戸証券 |
--- |
| むさし証券 |
--- |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| SBI地銀ホールディングス（株） |
60.75% |
| SBIホールディングス（株） |
38.19% |
| 川島克哉 |
0.02% |
| 畑尾勝巳 |
0.01% |
| 寺澤英輔 |
0.01% |
| 当行の執行役員 |
0.00% |
| 平沢晃 |
0.00% |
| 鍵田裕之 |
0.00% |
| 薦田貴久 |
0.00% |
| 牧角司 |
0.00% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1952/12/01 |
| 会社住所 |
〒103-8303 東京都中央区日本橋室町2-4-3 |
| 代表電話番号 |
03-6880-7000 |
| ホームページ |
https://www.sbishinseibank.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:2,417人 （2025/09/30現在） |
| 社長名 |
川島克哉 |
| 代表者生年月日 |
1963/03/30 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年04月 |
野村證券（株）入社 |
| 1995年08月 |
ソフトバンク（株）（現ソフトバンクグループ（株））入社 |
| 2001年03月 |
モーニングスター（株）（現SBIグローバルアセットマネジメント（株））代表取締役社長 |
| 2005年12月 |
イー・トレード証券（株）（現（株）SBI証券）取締役執行役員副社長 |
| 2007年09月 |
住信SBIネット銀行（株）代表取締役副社長COO |
| 2011年08月 |
同行代表取締役社長 |
| 2018年06月 |
SBIホールディングス（株）代表取締役副社長 |
| 2022年01月 |
当行顧問、同年2月当行代表取締役社長（現職） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
五味廣文 |
| 取締役 専務執行役員社長補佐 管掌グループ人事、グループリスク、グループ海外事業担当 |
畑尾勝巳 |
| 取締役 専務執行役員 グループ最高財務責任者 グループ経営企画担当兼金融円滑化担当 |
寺澤英輔 |
| 取締役 |
早﨑保浩 |
| 取締役 |
寺田昌弘 |
| 取締役 |
瀧口友里奈 |
| 取締役 |
谷崎勝教 |
| 取締役 |
林眞琴 |
その他
■想定発行価格：1,440円
■公募株数内訳：（新株式発行）55,500,000株、（自己株式の処分）33,500,000株
■売出株数内訳：（国内）43,645,000株、（海外）89,355,000株 ※最終的な内訳は2025年12月8日に決定予定
■親会社：SBIホールディングス（株）、SBI地銀ホールディングス（株）
■2023年10月2日付で普通株式20,000,000株につき1株の割合で株式併合を行ったうえで、2024年3月15日付で普通株式1株につき6株の割合で株式分割を行い、その後、2025年7月27日付で普通株式1株につき14,000,000株の割合で株式分割を実施。2023年3月期の期首に行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算出
