Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ(6080)のIPO情報
| 上場日 | 2013/11/20 |
コード | 6080 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2013/10/17 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業 |
上場後データ
| 初値 |
10,000円 |
初値騰落率 |
+233.33% |
| 公開価格 |
3,000円 |
仮条件 |
2,800円 - 3,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
66.00倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
19.80倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
26.39倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.92倍 |
| 時価総額(公開) |
6,420百万円
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| 時価総額(初値) |
21,400百万円
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| 公開株数合計 |
172,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
22,500株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,990,000株 / 公開日現在：2,140,000株 |
| 資本金 |
公開日前：49,250,000円 / 公開日現在：256,250,000円 |
| 調達資金使途 |
人材採用及び教育費用やマーケティング活動の強化、借入金の返済に充当予定。残額は経営戦略において収益性の向上に繋がる戦略資金として適宜充当予定 |
資金調達額 |
518百万円
|
| 内訳:公募 |
414百万円
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内訳:売出 |
62百万円
|
内訳:引受証券 |
41百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2010年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
430,601 |
194,031 |
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303,478 |
| 2011年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
571,783 |
262,366 |
149,135 |
452,613 |
| 2012年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,073,849 |
577,528 |
301,522 |
754,135 |
直近四半期
2013年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
545,004 |
236,578 |
135,552 |
889,687 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2010年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
49.81 |
152.50 |
|
| 2011年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
74.94 |
227.44 |
|
| 2012年09月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
151.52 |
378.96 |
|
直近四半期
2013年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
68.12 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
88% |
| 岡三証券 |
2% |
| SBI証券 |
2% |
| エイチ・エス証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
1% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| みずほ証券 |
1% |
| 水戸証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 中村悟 |
58.71% |
| 十亀洋三 |
10.61% |
| JAIC-IF3号投資事業有限責任組合 |
7.43% |
| 投資事業組合オリックス10号 |
6.63% |
| 土屋淳 |
3.36% |
| 日本アジア投資（株） |
3.18% |
| 中村陽子 |
1.41% |
| 岡村英哲 |
1.33% |
| 櫻井哲博 |
1.24% |
| 渡邊研 |
0.88% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/10/12 |
| 会社住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-2 |
| 代表電話番号 |
03-3237-8882 |
| ホームページ |
http://www.ma-cp.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:21人 （2013/09/30現在） |
| 社長名 |
中村悟 |
| 代表者生年月日 |
1973/03/30 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1995年04月 |
積水ハウス（株）入社 |
| 2005年10月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
十亀洋三 |
| 取締役 |
佐々木輝 |
| 取締役 |
西澤民夫 |
