ＪＥＳＣＯホールディングス(1434)のIPO情報
| 上場日 | 2015/09/08 |
コード | 1434 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 建設業 |
承認日 | 2015/08/03 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業 |
上場後データ
| 初値 |
569円 |
初値騰落率 |
+5.37% |
| 公開価格 |
540円 |
仮条件 |
510円 - 540円 |
| 初値PER(前期ベース) |
12.05倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
11.43倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
11.83倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
11.23倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.22倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.06倍 |
| 時価総額(公開) |
3,222百万円
|
| 時価総額(初値) |
3,395百万円
|
| 公開株数合計 |
2,300,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,600,000株 |
売出株数 |
400,000株 |
| オーバーアロットメント |
300,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,366,000株 / 公開日現在：5,966,000株 |
| 資本金 |
公開日前：451,570,000円 / 公開日現在：849,010,000円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社への投融資資金、借入資金の一部として充当予定 |
資金調達額 |
1,242百万円
|
| 内訳:公募 |
795百万円
|
内訳:売出 |
348百万円
|
内訳:引受証券 |
99百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年08月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
530,138 |
217,756 |
123,420 |
1,232,818 |
| 2013年08月 |
連結 |
6,116,709 |
248,865 |
-51,027 |
588,406 |
| 単体 |
633,635 |
280,606 |
129,540 |
706,426 |
| 2014年08月 |
連結 |
6,810,424 |
302,054 |
206,223 |
917,704 |
| 単体 |
390,953 |
140,571 |
76,624 |
790,346 |
直近四半期
2015年05月 |
連結 |
5,569,860 |
181,898 |
103,078 |
1,073,689 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2015年08月 |
連結 |
7,650,000 |
336,000 |
210,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年08月 |
連結 |
5.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
28.27 |
282.37 |
|
| 2013年08月 |
連結 |
0.00 |
-11.69 |
127.37 |
|
| 単体 |
29.67 |
161.80 |
|
| 2014年08月 |
連結 |
0.00 |
47.23 |
176.63 |
|
| 単体 |
17.55 |
181.02 |
|
直近四半期
2015年05月 |
連結 |
0.00 |
23.61 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2015年08月 |
連結 |
7.00 |
48.10 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
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|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| JESCO CNS（株） |
東京都板橋区 |
| JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY |
ベトナム ホーチミン市 |
| JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY |
ベトナム ホーチミン市 |
| 東京メディアコミュニケーションズ（株） |
東京都板橋区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
6% |
| エース証券 |
3% |
| SBI証券 |
3% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 柗本俊洋 |
25.94% |
| JESCO従業員持株会 |
8.84% |
| 京セラコミュニケーションシステム（株） |
8.56% |
| 日本コムシス（株） |
8.56% |
| ヤマト電機（株） |
6.42% |
| （株）新川 |
4.28% |
| 唐澤光子 |
2.82% |
| 西武信用金庫 |
2.78% |
| 金田孟洋 |
2.74% |
| 西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合 |
2.14% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1970/08/21 |
| 会社住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-8-4 JESCO新宿御苑ビル |
| 代表電話番号 |
03-3352-0811 |
| ホームページ |
http://www.jesco.co.jp/ |
| 監査法人 |
優成
|
| 社員数 |
単体:25人 （2015/06/30現在） |
| 社長名 |
柗本俊洋 |
| 代表者生年月日 |
1943/01/08 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1961年04月 |
日本無線（株）入社 |
| 1970年08月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2013年09月 |
東京メディアコミュニケーションズ（株） 取締役相談役（現任） |
| 2013年10月 |
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役会長（現任） |
| 2013年11月 |
JESCO CNS（株） 取締役相談役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役副社長 |
唐澤光子 |
| 取締役副社長 |
秋山正樹 |
| 専務取締役 |
古手川太一 |
| 取締役 |
川島清一 |
| 取締役 |
川田伸二 |
| 取締役 |
加藤直行 |
| 取締役 |
中牟田一 |
| 取締役 |
ドアン・ホン・ユン |
