豆蔵デジタルホールディングス(202A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/06/27 |
コード | 202A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2024/05/23 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券 |
| 事業内容 | 企業のデジタルシフトを実現し、顧客とともにデジタル競争力を高めるためのクラウドコンサルティングサービス、AIコンサルティングサービス、AIロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサービス |
上場後データ
| 初値 |
1,348円 |
初値騰落率 |
+1.35% |
| 公開価格 |
1,330円 |
仮条件 |
1,280円 - 1,330円 |
| 初値PER(前期ベース) |
18.60倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
18.35倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
15.83倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.61倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
9.54倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.41倍 |
| 時価総額(公開) |
21,347百万円
|
| 時価総額(初値) |
21,635百万円
|
| 公開株数合計 |
5,137,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
4,480,000株 |
| オーバーアロットメント |
607,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：16,000,000株 / 公開日現在：16,050,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：130,714,250円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社における今後の持続的な成長に資する人材の確保を目的とする採用費として、連結子会社への投融資に充当予定 |
資金調達額 |
6,833百万円
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| 内訳:公募 |
61百万円
|
内訳:売出 |
6,250百万円
|
内訳:引受証券 |
521百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022年03月 |
連結 |
8,174,664 |
674,380 |
1,133,521 |
2,403,027 |
| 単体 |
219,600 |
13,390 |
9,966 |
1,270,812 |
| 2023年03月 |
連結 |
8,859,249 |
1,589,415 |
1,103,115 |
3,390,142 |
| 単体 |
669,799 |
397,251 |
396,939 |
1,551,751 |
| 2024年03月 |
連結 |
9,586,457 |
1,820,074 |
1,159,719 |
2,261,862 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2025年03月 |
連結 |
10,552,000 |
2,050,000 |
1,366,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
7.25 |
70.85 |
150.18 |
|
| 単体 |
0.62 |
79.41 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
30.80 |
68.94 |
211.87 |
|
| 単体 |
24.81 |
96.97 |
|
| 2024年03月 |
連結 |
133.95 |
72.48 |
141.35 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2025年03月 |
連結 |
59.58 |
85.18 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）豆蔵 |
東京都新宿区 |
| （株）コーワメックス |
愛知県名古屋市中区 |
| （株）エヌティ・ソリューションズ |
東京都新宿区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
50.35% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
32.51% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 |
12.14% |
| 大和証券 |
1.05% |
| みずほ証券 |
1.05% |
| 野村證券 |
1.05% |
| 香川証券 |
0.85% |
| SBI証券 |
0.25% |
| 松井証券 |
0.25% |
| マネックス証券 |
0.25% |
| 東海東京証券 |
0.25% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）豆蔵K2TOPホールディングス |
96.74% |
| 中原徹也 |
1.12% |
| 宮田賢治 |
0.11% |
| 牟田嘉寿 |
0.10% |
| 福富三雄 |
0.09% |
| 平田雅敏 |
0.08% |
| 日比生和彦 |
0.08% |
| 金子聖史 |
0.07% |
| 南雲暢之 |
0.07% |
| 粟津雅浩 |
0.05% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2020/11/11 |
| 会社住所 |
〒163-0434 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
| 代表電話番号 |
03-6258-1134 |
| ホームページ |
https://www.mamezo-dhd.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:17人 （2024/04/30現在） |
| 社長名 |
中原徹也 |
| 代表者生年月日 |
1965/07/30 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1990年04月 |
エヌ・ティ・ティ・データ通信（株）（現（株）NTTデータ）入社 |
| 1996年10月 |
日本オラクル（株）入社 |
| 2002年04月 |
ウルシステムズ（株）入社 |
| 2004年09月 |
（株）豆蔵（2021年4月1日JSEEホールディングス（株）に商号変更、2023年9月1日解散）入社 |
| 2014年04月 |
（株）豆蔵（現当社連結子会社）代表取締役社長（現任） |
| 2017年03月 |
（株）エヌティ・ソリューションズ代表取締役社長（現任） |
| 2020年03月 |
（株）コーワメックス取締役（現任） |
| 2020年11月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
宮田賢治 |
| 取締役 |
福富三雄 |
| 取締役 |
安藤久佳 |
| 取締役 |
村上和彰 |
| 取締役 |
野村宗広 |
その他
■想定発行価格：1,280円
■売出株数内訳：（国内）3,411,100株、（海外）1,068,900株
■2024年3月期決算は未監査
■2024年4月15日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施。1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益については、2022年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、当該株式併合後の発行済株式数により算定
■株主同率10位（0.05%）：泉健憲
