大塚ホールディングス(4578)のIPO情報
| 上場日 | 2010/12/15 |
コード | 4578 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 医薬品 |
承認日 | 2010/11/12 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 株式の保有を通じて、医療関連事業、ニュートラシューティカルズ関連事業を中心とする事業を営むグループ会社の経営計画及び管理等を行う持株会社 |
上場後データ
| 初値 |
2,170円 |
初値騰落率 |
+3.33% |
| 公開価格 |
2,100円 |
仮条件 |
2,000円 - 2,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
15.12倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
14.63倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.10倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.07倍 |
| 時価総額(公開) |
1,171,455百万円
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| 時価総額(初値) |
1,210,503百万円
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| 公開株数合計 |
37,800,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
23,300,000株 |
売出株数 |
10,000,000株 |
| オーバーアロットメント |
4,500,000株 |
ロックアップ |
6ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：519,156,817株 / 公開日現在：557,835,617株 |
| 資本金 |
公開日前：42,946,231,000円 / 公開日現在：42,946,231,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を当社及び連結子会社において、医療関連事業におけるパイプライン等の拡充、及びニュートラシューティカルズ関連事業における製品の拡充や販売体制の強化等を目的とした投資資金に充当予定。使途別の具体的な内容、金額及び充当予定時期については、現時点において決定していないため、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い金融商品等で運用する方針。なお、連結子会社においては、当社からの投融資によりこれらの資金を充当予定 |
資金調達額 |
79,380百万円
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| 内訳:公募 |
46,679百万円
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内訳:売出 |
29,049百万円
|
内訳:引受証券 |
3,651百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2009年03月 |
連結 |
955,947,000 |
96,103,000 |
47,083,000 |
863,815,000 |
| 単体 |
11,925,000 |
9,649,000 |
9,646,000 |
708,746,000 |
| 2010年03月 |
連結 |
1,084,291,000 |
109,057,000 |
67,443,000 |
948,456,000 |
| 単体 |
14,030,000 |
10,757,000 |
9,777,000 |
745,882,000 |
今期中間
2010年09月 |
連結 |
573,994,000 |
73,950,000 |
53,188,000 |
981,562,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 年月 |
連結 |
--- |
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|
| 単体 |
--- |
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| 2009年03月 |
連結 |
250.00 |
2,727.20 |
36,005.26 |
|
| 単体 |
502.42 |
30,135.21 |
|
| 2010年03月 |
連結 |
12.50 |
143.50 |
1,964.70 |
|
| 単体 |
20.39 |
1,560.96 |
|
今期中間
2010年09月 |
連結 |
0.00 |
111.61 |
2,034.40 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 大塚製薬（株） |
東京都千代田区 |
| （株）大塚製薬工場 |
徳島県鳴門市 |
| 大鵬薬品工業（株） |
東京都千代田区 |
| 大塚倉庫（株） |
大阪市港区 |
| 大塚化学（株） |
大阪市中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
60.67% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 |
16.67% |
| UBS証券 |
16.67% |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ |
1.5% |
| 日興コーディアル証券 |
1.5% |
| みずほ証券 |
1% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| SBI証券 |
0.25% |
| 岡三証券 |
0.25% |
| 高木証券 |
0.25% |
| マネックス証券 |
0.25% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 野村信託銀行（株）大塚創業家持株会信託口 |
12.49% |
| 大塚ホールディングス（株） |
7.94% |
| 大塚エステート（有） |
7.77% |
| 大塚グループ従業員持株会 |
5.97% |
| 野村ホールディングス（株） |
2.34% |
| 大塚アセット（株） |
2.31% |
| （株）阿波銀行 |
2.11% |
| （株）りそな銀行 |
0.88% |
| 財団法人大塚敏美育英奨学財団 |
0.80% |
| 野村信託銀行（株）（大塚グループ従業員持株会信託口） |
0.80% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/07/08 |
| 会社住所 |
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-9 |
| 代表電話番号 |
03-6717-1410 |
| ホームページ |
http://www.otsuka.com/jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:64人 （2010/09/30現在） |
| 社長名 |
樋口達夫 |
| 代表者生年月日 |
1950/06/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1977年03月 |
大塚製薬（株）入社 |
| 1998年06月 |
専務取締役（ファーマバイト） |
| 1998年11月 |
取締役副社長 |
| 1999年06月 |
取締役アメリカ担当 |
| 2000年06月 |
代表取締役社長 |
| 2008年06月 |
取締役（現任） |
| 2008年07月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
大塚明彦 |
| 代表取締役副会長 |
大武健一郎 |
| 取締役副社長 |
大塚一郎 |
| 専務取締役 |
牧瀬篤正 |
| 常務取締役 |
山?勝也 |
| 常務取締役 |
東條紀子 |
| 常務取締役 |
松尾嘉朗 |
| 取締役 |
大塚雄二郎、小林幸雄、戸部貞信 |
