住信SBIネット銀行(7163)のIPO情報
| 上場日 | 2023/03/29 |
コード | 7163 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 銀行業 |
承認日 | 2023/02/28 |
| |
| 主幹事 |
野村證券、SBI証券、ゴールドマン・サックス証券、大和証券、UBS証券 |
| 事業内容 | インターネット専業銀行 |
上場後データ
| 初値 |
1,222円 |
初値騰落率 |
+1.83% |
| 公開価格 |
1,200円 |
仮条件 |
1,200円 - 1,260円 |
| 初値PER(前期ベース) |
10.77倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
10.57倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
9.50倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.33倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.27倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.24倍 |
| 時価総額(公開) |
180,953百万円
|
| 時価総額(初値) |
184,270百万円
|
| 公開株数合計 |
47,688,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
41,468,400株 |
| オーバーアロットメント |
6,220,200株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：150,793,800株 / 公開日現在：150,793,800株 |
| 資本金 |
公開日前：31,000,243,000円 / 公開日現在：31,000,243,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
57,226百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
54,365百万円
|
内訳:引受証券 |
2,861百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
74,569,000 |
18,738,000 |
12,477,000 |
118,798,000 |
| 2021年03月 |
連結 |
78,754,000 |
20,726,000 |
13,928,000 |
134,182,000 |
| 単体 |
75,285,000 |
20,608,000 |
13,900,000 |
133,521,000 |
| 2022年03月 |
連結 |
83,527,000 |
23,265,000 |
17,113,000 |
145,392,000 |
| 単体 |
79,346,000 |
22,346,000 |
16,680,000 |
144,792,000 |
直近四半期
2022年12月 |
連結 |
71,139,000 |
21,807,000 |
14,546,000 |
151,624,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年03月 |
連結 |
--- |
29,000,000 |
19,400,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
82.74 |
787.81 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
92.36 |
886.36 |
|
| 単体 |
92.18 |
885.45 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
113.49 |
963.98 |
|
| 単体 |
110.61 |
960.19 |
|
直近四半期
2022年12月 |
連結 |
0.00 |
96.46 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
128.65 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 住信SBIネット銀カード（株） |
東京都港区 |
| ネットムーブ（株） |
東京都千代田区 |
| Dayta Consulting（株） |
東京都港区 |
| （株）優良住宅ローン |
東京都新宿区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
33% |
| SBI証券 |
32.1% |
| ゴールドマン・サックス証券 |
0.2% |
| 大和証券 |
32.1% |
| UBS証券 |
0.2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
0.5% |
| シティグループ証券 |
0.04% |
| BofA証券 |
0.04% |
| アイザワ証券 |
0.26% |
| 岩井コスモ証券 |
0.26% |
| 岡三証券 |
0.26% |
| 極東証券 |
0.26% |
| 東洋証券 |
0.26% |
| 松井証券 |
0.26% |
| みずほ証券 |
0.26% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 三井住友信託銀行（株） |
50.00% |
| SBIホールディングス（株） |
50.00% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1986/06/03 |
| 会社住所 |
〒106-6018 東京都港区六本木1-6-1 |
| 代表電話番号 |
03-6229-1247 |
| ホームページ |
https://www.netbk.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:531人 （2023/01/31現在） |
| 社長名 |
円山法昭 |
| 代表者生年月日 |
1965/05/12 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
（株）東海銀行（現：（株）三菱UFJ銀行）入行 |
| 2000年02月 |
イー・ローン（株）（現：SBIホールディングス（株））入社 |
| 2001年04月 |
グッドローン（株）（現：アルヒ（株）） 取締役 |
| 2005年03月 |
グッド住宅ローン（株）（現：アルヒ（株）） 代表取締役執行役員COO |
| 2012年04月 |
SBIモーゲージ（株）（現：アルヒ（株）） 代表取締役社長執行役員CEO兼COO |
| 2013年06月 |
SBIホールディングス（株） 取締役執行役員常務 |
| 2014年03月 |
SBIモーゲージ（株）（現：アルヒ（株））代表取締役会長執行役員CEO、同年4月：当社 代表取締役社長（現任） |
| 2022年12月 |
（株）テミクス・データ 取締役会長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
山田健二 |
| 取締役兼常務執行役員 |
横井智一 |
| 取締役兼常務執行役員 |
小崎元 |
| 取締役 |
米山学朋 |
| 取締役 |
朝倉智也 |
| 取締役 |
町田行人 |
| 取締役 |
八田斎 |
| 取締役 |
武田知久、森山保 |
その他
■想定売出価格：1,260円
■売出株数内訳：（国内）29,546,400株、（海外）11,922,000株
■2022年1月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
