ジャパンM&Aソリューション(9236)のIPO情報
| 上場日 | 2023/10/24 |
コード | 9236 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/09/20 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | M&Aアドバイザリーサービス |
上場後データ
| 初値 |
2,250円 |
初値騰落率 |
+67.91% |
| 公開価格 |
1,340円 |
仮条件 |
1,200円 - 1,340円 |
| 初値PER(前期ベース) |
62.24倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
37.07倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
26.72倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.91倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.74倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.39倍 |
| 時価総額(公開) |
1,847百万円
|
| 時価総額(初値) |
3,101百万円
|
| 公開株数合計 |
439,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
180,000株 |
売出株数 |
202,400株 |
| オーバーアロットメント |
57,300株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,198,000株 / 公開日現在：1,378,000株 |
| 資本金 |
公開日前：91,300,000円 / 公開日現在：202,252,000円 |
| 調達資金使途 |
新規拠点の設立費用、人材の採用費及び人件費、システム等の投資に伴う費用に充当予定 |
資金調達額 |
589百万円
|
| 内訳:公募 |
222百万円
|
内訳:売出 |
320百万円
|
内訳:引受証券 |
47百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年10月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
143,101 |
-4,683 |
-2,567 |
150,732 |
| 2021年10月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
342,083 |
47,824 |
31,979 |
207,712 |
| 2022年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
434,298 |
61,343 |
43,311 |
251,023 |
直近四半期
2023年07月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
528,324 |
122,899 |
80,388 |
331,411 |
今期予想
2023年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
706,000 |
144,000 |
101,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-2.28 |
130.17 |
|
| 2021年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
26.93 |
173.38 |
|
| 2022年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
36.15 |
209.54 |
|
直近四半期
2023年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
67.10 |
--- |
|
今期予想
2023年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
84.21 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
90% |
| 岡三証券 |
4% |
| 水戸証券 |
2% |
| 丸三証券 |
2% |
| アイザワ証券 |
1% |
| むさし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 三橋透 |
52.59% |
| （株）ディア・ライフ |
9.02% |
| （株）エアトリ |
9.02% |
| 中島秀浩 |
5.26% |
| 谷垣俊一郎 |
5.26% |
| ジャパンベストレスキューシステム（株） |
4.36% |
| 日本ビズアップ（株） |
3.01% |
| 大山亨 |
1.50% |
| 河合寿士 |
0.98% |
| 文山和樹 |
0.90% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2019/11/01 |
| 会社住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3-8 |
| 代表電話番号 |
03-6261-0403 |
| ホームページ |
https://jpmas.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:31人 （2023/08/31現在） |
| 社長名 |
三橋透 |
| 代表者生年月日 |
1964/06/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
（株）三和銀行（現（株）三菱UFJ銀行）入行 |
| 2007年03月 |
フィンテックグローバル（株）投資銀行本部 シニアバイスプレジデント |
| 2012年04月 |
フィンテックアセットマネジメント（株）代表取締役社長、同年6月三田ばさら（株）代表取締役、同年9月すし青柳（株）代表取締役 |
| 2014年02月 |
岡山建設ホールディングス（株）代表取締役、同年3月ユニハウスホールディングス（株）（現（株）ユニハウス）代表取締役、同年6月ベターライフサポートホールディングス（株）代表取締役、同年10月フィンテックアセットマネジメント（株）取締役 |
| 2018年02月 |
フィンテックグローバル（株）入社、同年3月フィンテックM&Aソリューション（株）代表取締役 |
| 2019年09月 |
（株）リエゾン代表取締役、同年10月里村（株）代表取締役、同年11月当社設立 代表取締役（現任） |
| 2020年04月 |
里村（株）取締役、同年12月（株）リエゾン取締役 |
| 2021年03月 |
三田ばさら（株）取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 営業第三部長 |
中島秀浩 |
| 取締役 管理部長 |
河合寿士 |
| 取締役（社外） |
今﨑恭生 |
その他
■想定発行価格：1,260円
■2022年1月1日付で普通株式1株につき2,000株とする株式分割を実施。2020年10月期の期首に当該株式の分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失を算定
