シーアールイー(3458)のIPO情報
| 上場日 | 2015/04/21 |
コード | 3458 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2015/03/19 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス（不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント） |
上場後データ
| 初値 |
3,355円 |
初値騰落率 |
-7.32% |
| 公開価格 |
3,620円 |
仮条件 |
3,450円 - 3,620円 |
| 初値PER(前期ベース) |
10.39倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
11.21倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
13.73倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.81倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
5.77倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.23倍 |
| 時価総額(公開) |
20,552百万円
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| 時価総額(初値) |
19,047百万円
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| 公開株数合計 |
1,676,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,457,900株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
218,600株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,825,000株 / 公開日現在：5,677,300株 |
| 資本金 |
公開日前：40,000,000円 / 公開日現在：1,466,963,275円 |
| 調達資金使途 |
全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当予定 |
資金調達額 |
6,069百万円
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| 内訳:公募 |
4,882百万円
|
内訳:売出 |
732百万円
|
内訳:引受証券 |
455百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年07月 |
連結 |
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| 単体 |
16,058,000 |
643,407 |
768,381 |
1,142,062 |
| 2013年07月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
15,946,187 |
641,853 |
383,069 |
1,006,739 |
| 2014年07月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
22,089,410 |
2,353,793 |
1,323,852 |
2,451,393 |
今期中間
2015年01月 |
連結 |
12,213,052 |
1,496,127 |
1,080,998 |
3,749,213 |
| 単体 |
--- |
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--- |
今期予想
2015年07月 |
連結 |
24,978,000 |
1,919,000 |
1,120,000 |
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| 単体 |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
159.25 |
236.70 |
|
| 2013年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
79.56 |
245.62 |
|
| 2014年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
322.80 |
580.99 |
|
今期中間
2015年01月 |
連結 |
0.00 |
256.20 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
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今期予想
2015年07月 |
連結 |
10.00 |
244.42 |
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| 単体 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
70% |
| 野村證券 |
20% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2.5% |
| みずほ証券 |
2.5% |
| 極東証券 |
1.5% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
1.5% |
| SBI証券 |
1.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 京橋興産（株） |
73.39% |
| （株）シーアールイー |
11.27% |
| 公共建物（株） |
2.60% |
| 山下修平 |
1.40% |
| 近藤正昭 |
1.02% |
| 亀山忠秀 |
1.02% |
| 永浜英利 |
1.02% |
| 伊藤毅 |
1.02% |
| 後藤信秀 |
0.65% |
| 小泉武宏 |
0.65% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/12/22 |
| 会社住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-1 |
| 代表電話番号 |
03-5572-6600 |
| ホームページ |
http://www.cre-jpn.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:141人 （2015/02/28現在） |
| 社長名 |
山下修平 |
| 代表者生年月日 |
1973/08/04 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
（株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入社 |
| 2000年06月 |
米国留学 |
| 2003年03月 |
富士総業（株） 取締役（現任） |
| 2003年06月 |
公共建物（株） 取締役（現任） |
| 2009年11月 |
（株）天幸総建 取締役会長 |
| 2009年12月 |
当社設立 代表取締役（現任）、（株）CRE投資顧問（現 公共投資顧問（株））代表取締役 |
| 2010年07月 |
公共都市開発（株）（現 京橋興産（株））代表取締役 |
| 2012年11月 |
京橋興産（株） 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
近藤正昭 |
| 常務取締役 |
亀山忠秀 |
| 取締役 |
伊藤毅 |
| 取締役 |
石久保善之 |
その他
■公募内訳：新株式発行852,300株、自己株式の処分605,600株
