ショーケース・ティービー(3909)のIPO情報
| 上場日 | 2015/03/19 |
コード | 3909 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2015/02/12 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援 |
上場後データ
| 初値 |
5,290円 |
初値騰落率 |
+193.89% |
| 公開価格 |
1,800円 |
仮条件 |
1,680円 - 1,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
46.16倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
15.71倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
49.31倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
16.78倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
12.74倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.34倍 |
| 時価総額(公開) |
2,688百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,900百万円
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| 公開株数合計 |
345,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
売出株数 |
150,000株 |
| オーバーアロットメント |
45,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,343,400株 / 公開日現在：1,493,400株 |
| 資本金 |
公開日前：135,850,000円 / 公開日現在：260,050,000円 |
| 調達資金使途 |
新サービスを開発・運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
621百万円
|
| 内訳:公募 |
248百万円
|
内訳:売出 |
323百万円
|
内訳:引受証券 |
50百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年12月 |
連結 |
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| 単体 |
718,619 |
132,297 |
79,758 |
246,303 |
| 2013年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
887,806 |
220,874 |
139,579 |
409,932 |
| 2014年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
983,146 |
249,901 |
153,828 |
537,610 |
今期予想
2015年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,205,000 |
261,000 |
156,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
64.32 |
179.20 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
105.91 |
299.67 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
114.61 |
415.19 |
|
今期予想
2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
107.29 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| SBI証券 |
5% |
| みずほ証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 高木証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 森雅弘 |
32.49% |
| 永田豊志 |
26.34% |
| ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 |
7.89% |
| SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 |
6.58% |
| MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 |
5.90% |
| （株）ショーケース・ティービー |
3.62% |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 |
3.28% |
| （株）三菱東京UFJ銀行 |
1.28% |
| 川口浩幸 |
0.89% |
| 小野和典 |
0.77% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1996/02/01 |
| 会社住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-13 |
| 代表電話番号 |
03-5575-5117 |
| ホームページ |
http://www.showcase-tv.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:62人 （2014/12/31現在） |
| 社長名 |
森雅弘 |
| 代表者生年月日 |
1963/09/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1988年04月 |
（株）リクルート入社 |
| 1996年10月 |
（株）タスクシステムプロモーション入社 |
| 1997年11月 |
（有）フューチャーワークス入社 |
| 1998年09月 |
（株）フューチャーワークス（現（株）ショーケース・ティービー）代表取締役（現任） |
| 2003年05月 |
（株）スマートイメージ取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
永田豊志 |
| 取締役 |
佐々木義孝 |
| 取締役 |
高山慎太郎 |
| 取締役 |
弓削田公司 |
