サントリー食品インターナショナル(2587)のIPO情報
| 上場日 | 2013/07/03 |
コード | 2587 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 食料品 |
承認日 | 2013/05/29 |
| |
| 主幹事 |
野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 飲料・食品の製造及び販売 |
上場後データ
| 初値 |
3,120円 |
初値騰落率 |
+0.64% |
| 公開価格 |
3,100円 |
仮条件 |
3,000円 - 3,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
28.82倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
28.63倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.54倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.52倍 |
| 時価総額(公開) |
957,900百万円
|
| 時価総額(初値) |
964,080百万円
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| 公開株数合計 |
125,200,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
93,000,000株 |
売出株数 |
26,000,000株 |
| オーバーアロットメント |
6,200,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：216,000,000株 / 公開日現在：309,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：30,000,000,000円 / 公開日現在：79,848,000,000円 |
| 調達資金使途 |
短期借入金の返済に充当予定。残額は国内外の戦略投資に充当予定 |
資金調達額 |
388,120百万円
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| 内訳:公募 |
276,768百万円
|
内訳:売出 |
95,827百万円
|
内訳:引受証券 |
15,525百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2010年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
351,047,000 |
26,768,000 |
--- |
70,161,000 |
| 2011年12月 |
連結 |
893,353,000 |
55,529,000 |
29,497,000 |
181,890,000 |
| 単体 |
348,588,000 |
31,611,000 |
27,791,000 |
181,109,000 |
| 2012年12月 |
連結 |
992,160,000 |
54,033,000 |
23,385,000 |
204,275,000 |
| 単体 |
355,531,000 |
39,875,000 |
31,359,000 |
202,568,000 |
直近四半期
2013年03月 |
連結 |
220,116,000 |
8,454,000 |
2,852,000 |
214,617,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2010年12月 |
連結 |
32.56 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
81.18 |
324.82 |
|
| 2011年12月 |
連結 |
48.73 |
136.56 |
764.48 |
|
| 単体 |
128.66 |
838.47 |
|
| 2012年12月 |
連結 |
59.79 |
108.27 |
881.24 |
|
| 単体 |
145.18 |
937.82 |
|
直近四半期
2013年03月 |
連結 |
0.00 |
13.21 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| サントリーフーズ（株） |
東京都港区 |
| サントリービバレッジサービス（株） |
東京都新宿区 |
| 沖縄ペプシビバレッジ（株） |
沖縄県那覇市 |
| サントリープロダクツ（株） |
東京都港区 |
| サントリー食品工業（株）、他国内外66社 |
東京都稲城市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
59% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
9% |
| J.Ｐ.モルガン証券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
8% |
| みずほ証券 |
8% |
| 大和証券 |
7% |
| SBI証券 |
0.8% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
0.7% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 東海東京証券 |
0.4% |
| 岡三証券 |
0.3% |
| いちよし証券 |
0.3% |
| 藍澤證券 |
0.2% |
| 極東証券 |
0.1% |
| マネックス証券 |
0.1% |
| 丸三証券 |
0.1% |
| リテラ・クレア証券 |
0.1% |
| エース証券 |
0.1% |
| ちばぎん証券 |
0.1% |
| 東洋証券 |
0.1% |
| 西日本シティTT証券 |
0.1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| サントリーホールディングス（株） |
100.00% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/01/23 |
| 会社住所 |
〒135-8631 東京都港区台場2-3-3 |
| 代表電話番号 |
03-3275-7022 |
| ホームページ |
http://www.suntory.co.jp/sbf/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:467人 （2013/04/30現在） |
| 社長名 |
鳥井信宏 |
| 代表者生年月日 |
1966/03/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年07月 |
（株）日本興業銀行（現（株）みずほフィナンシャルグループ）入行 |
| 1997年04月 |
サントリー（株）入社 |
| 2007年03月 |
同社取締役 |
| 2009年04月 |
サントリーホールディングス（株）執行役員 |
| 2010年04月 |
同社常務取締役 |
| 2011年01月 |
同社専務取締役 |
| 2011年01月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2013年01月 |
サントリーホールディングス（株）取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
垣見吉彦 |
| 取締役副社長 |
小郷三朗 |
| 専務取締役 |
栗原信裕 |
| 専務取締役 |
山?雄嗣 |
| 専務取締役 |
肥塚眞一郎 |
| 取締役 |
土田雅人 |
| 取締役 |
伊藤義信、鎌田泰彦 |
| 取締役 |
青山繁弘、柏木斉 |
