オーバーラップホールディングス(414A)のIPO情報
| 上場日 | 2025/10/03 |
コード | 414A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2025/08/28 |
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| 主幹事 |
みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券 |
| 事業内容 | ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2025/09/16 |
| ブックビルディング |
2025/09/17〜2025/09/24 |
| 公開価格決定日 |
2025/09/25 |
| 申込期間 | 2025/09/26〜2025/10/01 |
| 仮条件 |
--- |
| 仮条件PER(前期ベース) |
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仮条件PER(予想ベース) |
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| 公開価格 |
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時価総額(公開) |
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| 公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 公開価格PER(予想ベース) |
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| 公開株数合計 |
8,000,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
8,000,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,200,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：20,000,000株 / 公開日現在：20,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
該当事項なし |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
--- |
内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022年08月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
--- |
-23,000 |
-24,000 |
6,856,000 |
| 2023年08月 |
連結 |
7,781,000 |
1,281,000 |
806,000 |
6,817,000 |
| 単体 |
--- |
-26,000 |
-5,000 |
6,851,000 |
| 2024年08月 |
連結 |
8,403,000 |
1,773,000 |
1,147,000 |
6,766,000 |
| 単体 |
--- |
-24,000 |
-25,000 |
5,627,000 |
直近四半期
2025年05月 |
連結 |
6,055,000 |
1,977,000 |
1,371,000 |
7,432,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-1.21 |
342.85 |
|
| 2023年08月 |
連結 |
0.00 |
40.33 |
340.85 |
|
| 単体 |
-0.29 |
342.56 |
|
| 2024年08月 |
連結 |
96.59 |
57.38 |
338.30 |
|
| 単体 |
-1.28 |
280.13 |
|
直近四半期
2025年05月 |
連結 |
0.00 |
68.60 |
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|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）オーバーラップ |
東京都品川区 |
| （株）オーバーラップ・プラス |
東京都品川区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
--- |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
--- |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 |
--- |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
--- |
| SBI証券 |
--- |
| 大和証券 |
--- |
| 野村證券 |
--- |
| マネックス証券 |
--- |
| 楽天証券 |
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主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| NIC Fund II Cayman, LP |
15.86% |
| Cerasus Fund II Cayman, LP |
13.35% |
| Wisteria Fund II Cayman, LP |
12.91% |
| Camellia Fund II Cayman, LP |
12.17% |
| （株）小学館 |
9.13% |
| （株）ポケモン |
9.13% |
| KKN（同） |
5.48% |
| 永田勝治 |
5.48% |
| OSK（同） |
4.57% |
| 岩﨑篤史 |
4.57% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2022/05/19 |
| 会社住所 |
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-5 |
| 代表電話番号 |
03-4213-2770 |
| ホームページ |
https://hd.over-lap.co.jp/ |
| 監査法人 |
三優
|
| 社員数 |
単体:6人 （2025/07/31現在） |
| 社長名 |
永田勝治 |
| 代表者生年月日 |
1966/06/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
（株）リクルート入社 |
| 1996年04月 |
（株）メディアファクトリー入社 |
| 2012年02月 |
（株）オーバーラップ入社 代表取締役社長（現任） |
| 2021年03月 |
（株）オーバーラップ・プラス 代表取締役 |
| 2022年07月 |
（株）オーバーラップホールディングス（現当社） 代表取締役社長（現任） |
| 2023年11月 |
（株）オーバーラップ・プラス 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役副社長 |
原田直樹 |
| 取締役管理部長 |
岸川雄吾 |
| 社外取締役（常勤監査等委員） |
名子俊男 |
| 社外取締役（監査等委員） |
谷田昌広 |
| 社外取締役（監査等委員） |
秋里英寿 |
その他
■想定売出価格：1,600円
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2024年12月1日を効力発生日として（株）Musaが旧（株）オーバーラップホールディングスを吸収合併した上で商号変更。（株）Musaは、2022年5月19日に設立されたため、2022年8月期の会計期間は約4ヶ月
■（株）オーバーラップホールディングスは、旧（株）オーバーラップホールディングスの吸収合併前においては、既存株主等が間接的にその株式を保有する目的にて設立された会社であるため、売上高の記載はなし
■2025年3月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。1株当たり純資産額（1株当たり親会社所有者帰属持分）、1株当たり配当額及び1株当たり当期純損失（基本的1株当たり当期利益）については2022年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定
